FAQ, base de connaissance client

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de créer dans le cadre d’une affaire, un chantier par Secteur en une seule fois.

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Dans Optim’BTP, il est possible de paramétrer des secteurs d’activité pour chaque société.
Les secteurs permettent d’effectuer des analyses par activité, ou encore de gérer des taux de frais généraux ou de vente par secteur par exemple.

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Dans le logiciel devis BTP Optim’BTP, il est possible de paramétrer un modèle de devis qui servira de base à chaque nouvelle création de devis.
Cela permet de récupérer de façon systématique un ensemble d’informations correspondant à une typologie de client, secteur, entreprise (Documents joints par défaut, annuaire, structure de devis, coefficient de vente…)

Ce principe est valable aussi pour les Attachements / Bon d’intervention / Bon de travail / Facture / Bordereau

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Le logiciel devis BTP Optim’BTP, permet d’utiliser des métrés pour le calcul des quantités dans les devis.
Dans ce cadre, il est possible d’utiliser la fonction SI

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Le logiciel de facture BTP Optim’BTP, permet de gérer les révisions notamment par le biais d’une formule de révision.
Dans ce cas, le coefficient de révision sera impacté sur l’ensemble de la facture.

Cependant, sur certains marchés, les coefficients de révision sont calculés différemment selon les phases du marché.
Pour répondre à ce besoin, un second onglet « Révision par phase » est proposé dans la partie « Formule de révision » des propriétés du marché.

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Cette FAQ explique comment mettre en place le connecteur d’échange de documents entre Optim’BTP et la GED Externe Openbee. Le connecteur permet de synchroniser tout ou partie des documents selon le besoin, le périmètre de synchronisation avec la GED doit au préalable être déterminé.

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A partir de la version 2024.53.a du logiciel facture BTP Optim’BTP, la fenêtre d’impression s’ouvre automatiquement dès lors qu’il n’y a pas eu d’édition de facture client faite.

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A partir de la version 2024.53.a du logiciel étude de prix BTP Optim’BTP, il est possible de remplacer en masse, un élément de sous-détail d’ouvrage que ce soit un article ou un ouvrage.

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A partir de la version 2024.53.a du logiciel étude de prix BTP Optim’BTP, il est possible de remplacer dans l’ensemble du devis, un élément de sous-détail d’ouvrage que ce soit un article ou un ouvrage.

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A partir de la version 2024.53.a du logiciel gestion BTP Optim’BTP, de nouvelles alertes sont accessibles à partir de la page d’accueil, elles concernent les appels d'offre et les levées de caution des retenues de garantie cautionnées.

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Dans le logiciel devis BTP Optim’BTP, lors de la rédaction d’un devis sur BPU ou d’un bon lié à un BPU, la recherche ainsi que l’ouverture de la bibliothèque se positionne prioritairement sur les lignes du BPU.
En effet, le BPU devient la bibliothèque par défaut.
Cependant, depuis la version 2024.53.a du logiciel, il est possible de permettre qu’à la saisie d’un code d’article ou d’ouvrage, la recherche se fasse sur l’ensemble de la bibliothèque.

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A partir de la version 2024.52 d’Optim’BTP, dans le cadre de la gestion facture, avancement, situation, il est possible de changer en masse l’état des marchés de travaux.

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A partir de la version 2024.52 de l’ERP Travaux publics Optim’BTP, il est possible de gérer des acomptes fournisseurs sur des commandes « classiques » mais également sur des commandes liées à des prestations de sous-traitance.

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Dans le logiciel BTP Optim’BTP, il est possible de créer des Bons de retours afin de retourner des articles en mauvais état ou finalement pas nécessaire.
Cela suppose en amont la saisie d’un bon de livraison, et ils pourront être proposés lors du pointage des factures fournisseurs.

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Dans l’ERP Bâtiment Optim’BTP, il est possible de mettre des comptes comptables spécifiques sur les compléments de facturation tel que l’actualisation, révision, RG…

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A partir de la préparation achat du logiciel BTP Optim’BTP, il est possible de gérer les articles sur lesquels il faut faire une demande de d’appro ou encore une commande en fonction des quantités prévues dans l’étude d’exécution.
Cependant dans certains cas, les quantités peuvent apparaître en rouge.

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Dans le logiciel de gestion des appels d’offres BTP Optim’BTP, il est possible à partir du module Suivi commercial, d’activité une gestion d’études commerciales afin de suivre les frais liés aux études.

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Si lors d’une édition d’une pièce de vente ou d’achat à partir du logiciel gestion de chantier Optim’BTP, le PDF est vide ou incomplet, il faut suivre la procédure ci-dessous.

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Pour gérer un changement de taux de TVA dans le logiciel gestion BTP Optim’BTP, il faut dans un premier temps créer le nouveau taux, puis adapter le paramétrage du logiciel.

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Dans le logiciel suivi heures chantier Optim’BTP, il est possible de rapprocher les pointages horaires avec les éléments réels de la paie afin de faire une comparaison entre coût réels et coûts estimés, et le cas échéant créer des écritures de compensation.

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Dans le logiciel BTP Optim’BTP, il est possible de suivre l’avancement des chantiers par date d’arrêté de la dernière situation/facture valide.

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Dans l’ERP Bâtiment Optim’BTP, il est possible d’avoir des éditions de commande différentes par société via des éditions spécifiques.
Afin que ces éditions spécifiques remontent par défaut dès lors qu’une commande est faite sur telle ou telle société, il convient de mettre en place le paramétrage adapté.

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Il peut être nécessaire de mettre à jour les mentions complémentaires sur les factures.

Dans le logiciel facture BTP Optim’BTP, la modification peut être faite par un utilisateur avec les droits « Superviseur »

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Dans le logiciel de gestion BTP Optim’BTP, si un marché sur lequel une 1ere facture a été saisie et réglée, doit faire l’objet d’un avoir car le client a annulé le projet, il faut dans un premier temps annuler le règlement.

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Si vous avez un message d’erreur concernant le pilote MySQL, cela veut dire que tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement du logiciel BTP Optim’BTP ne sont pas installés.

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Il est possible de créer des messages, tâches ou informations sur la plupart des écrans du logiciel gestion BTP Optim’BTP.

A partir de la version 2024.51, il est également possible d’ajouter un message, une tâche ou une info sur une prestation de sous-traitance.

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Dans le logiciel suivi heures chantier Optim’BTP, il est possible de paramétrer l’ajout automatique des paniers repas sur le pointage des salariés.

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Il est possible dans les propriétés du devis du logiciel devis BTP Optim’BTP, de moduler le nombre d’heures par application d’un taux par type d’heure

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Dans l’ERP BTP Optim’BTP, on a la possibilité d’ajouter des mots personnalisés au dictionnaire, puis le cas échéant de les modifier.

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Depuis la préparation achat de l’ERP Bâtiment Optim’BTP, la date de besoin peut être remplie sur chaque article pour aider votre acheteur à déterminer la date de livraison.

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Dans le logiciel de devis BTP Optim’BTP, il est possible de mettre à jour des articles et ouvrages présents dans un devis, depuis la bibliothèque.
Cela permet par exemple dans le cas de duplication de devis ou sur un devis à réactualiser de récupérer les dernières modifications de prix ou autre apportées sur un article ou un ouvrage.

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Dans le logiciel gestion BTP Optim’BTP, il est possible d’archiver puis de supprimer en masse des articles de la bibliothèque achat et/ou vente.

La FAQ 450 donne la marche à suivre.

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Le logiciel BTP Optim’BTP intègre une gestion électronique des documents ou GED à partir des fiches chantiers, salariés, matériel…

Afin de classer correctement les documents insérés, il faut sélectionner le bon type de document.

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Dans le logiciel gestion BTP Optim’BTP, il existe différents types de facturation et en fonction, la procédure pour la suppression d’une ligne dans une facture de vente ne sera pas la même.

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Sur le logiciel de gestion Optim’BTP, vous avez la possibilité de réinitialiser l’affichage des écrans si ceux ne paraissent plus conformes (écrans coupés, des barres déroulantes qui disparaissent…).
Cela peut arriver en cas de changement de postes avec des écrans de résolutions différentes par exemple.

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Dans l’ERP BTP Optim’BTP, nous avons la possibilité d’intégrer sur l’écran d’accueil des Widgets visuel (graphiques) qui permettent en un clin d’œil de visualiser des informations financières importante pour le suivi de chantier.

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Le logiciel suivi heures chantier Optim’BTP offre la possibilité d’importer les données renseignées dans le Planning hebdomadaire en mode automatique pour réaliser les pointages des salariés.

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Pour rappel, dans le logiciel gestion Optim’BTP, on a la possibilité d’archiver les chantiers soit manuellement en passant par la fiche chantier et en cochant la case « Archiver », soit en masse*(par un profil superviseur) en passant par Options /Archivage chantier

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Dans le logiciel étude de prix BTP Optim’BTP, on a la possibilité de créer une étude d’exécution ou une contre-étude pour adapter le phasage aux conditions du chantier.
Cela peut se faire en reprenant les données de l’étude de prix ou une étude d’exécution existante, et en insérant des lignes complémentaires.

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de sortir une édition des stocks valorisés.

La FAQ n°442 donne la marche à suivre.

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Le logiciel de gestion de chantier Optim’BTP permet de gérer un ou plusieurs stocks.
Pour un créer un stock, une procédure spécifique existe, car il s’agit d’un type spécifique de chantier, qui ne se gère pas comme un chantier ou une affaire de gestion « classique ».

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Sur le logiciel BTP Optim'BTP, dans le cas où la livraison d’une commande est partielle et qu’il est nécessaire d’annuler le reliquat, il faut créer le Bon de Livraison en incluant l’annulation

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de changer le type de gestion d’un article stocké s'il ne doit plus être suivi en stock.

La FAQ n°439 donne la procédure afin de ne pas perdre d'informations.

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L’ERP Bâtiment Optim’BTP permet de suivre et de gérer facilement les dépenses sur le matériel.
Pour cela, il faut que le paramétrage du type de matériel associé à l’engin, gros outillage ou autre soit adapté.

La FAQ n°438 vous donne la marche à suivre.

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Vous souhaitez envoyer le détail de la prestation de sous-traitance à votre client avec le détail de prix.

La FAQ n°435 explique comment édition votre prestation de sous-traitance avec le prix de consultation retenue

Dans le logiciel de suivi chantier, Optim'BTP, pour que les documents d’un dossier GED soient synchronisés pour être visibles dans l’appli-mobile, il faut que les dossiers dans lesquels ils se trouvent soient paramétrés « Partagé Web »

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Afin de pouvoir avoir une vision anticipée de la facturation d’un chantier, un outil de prévision de facturation existe dans le logiciel de facturation Optim’BTP.
La FAQ n°436 explique comment activer et utiliser cet outil.

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Vous avez fait un ou plusieurs devis TS et vous avez besoin de facturer un acompte sur ce(s) devis. Le logiciel BTP Optim'BTP permet de générer une facture d'acompte sur les devis TS, même si vous avez déjà une facture d'acompte sur le devis initial.

La FAQ n°433 explique comment générer une facture d'acompte sur devis TS.

A l’issue du processus de déploiement, il est possible de faire une reprise de l’historique de vos données de facturation et de l’intégrer dans le logiciel BTP Optim’BTP.

La FAQ n°432 explique comment procéder pour faire une reprise de vos factures hors Optim'BTP.

Contrairement aux factures client, les factures fournisseur sont modifiables et supprimables dans le logiciel BTP Optim'BTP.

La FAQ n°431 explique comment procéder pour modifier ou supprimer la facture fournisseur.

L'étape suivant la saisie des frais indirects est la ventilation de ces derniers sur le devis. Le logiciel BTP Optim'BTP offre plusieurs choix de ventilation : sur l'ensemble du devis, une phase, un centre de cout, sur certaines lignes au choix.

La FAQ n°430 explique comment procéder pour ventiler les frais indirects sur le devis.

Le logiciel BTP Optim'BTP permet d'inclure des frais indirects dans le chiffrage de votre devis. Vous pouvez saisir ces frais indirects en montant ou en coefficient (voir FAQ n°428 pour cette partie).

La FAQ n°429 explique comment saisir les frais indirects en montant sur le devis.

A partir de la version 2024.00, il est possible d’appliquer un coefficient (pourcentage) sur le déboursé pour déterminer le montant des frais indirects.

Consultez la FAQ n°428 pour la mise en œuvre de cette fonctionnalité.

Si vous avez besoin de passer commande à un fournisseur pour le traitement de plusieurs demandes d'approvisionnement chantier, le logiciel BTP Optim'BTP permet de regrouper ces demandes au sein d'un bon de commande unique.

La FAQ n°427 explique comment traiter plusieurs demandes d'approvisionnement dans une seule et même commande.

La FAQ n°426 schématise la gestion des bons d'enlèvement et des bons de livraison entre l'application mobile Optim'BTP et le logiciel de gestion BTP Optim'BTP Entreprise.

Il est possible de paramétrer des formulaires sur l'application mobile Optim'BTP vous permettant de récolter des informations personnalisées. 

La FAQ n°425 explique l'utilisation des formulaires paramétrables sur l'application mobile. 

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Si vous n'avez pas accès à votre PC, vous pouvez tout de même valider des commandes, factures etc. depuis votre application mobile Optim'BTP. 

Suivez la procédure indiquée dans la FAQ n°424 pour faire cette validation. 

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Il est possible de saisir le pointages des heures de votre équipe depuis l'application mobile Optim'BTP.

La FAQ n°422 donne la procédure à suivre pour réaliser cette saisie. 

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Pour être conforme avec vos obligations de traçabilité des déchets, il est possible de saisir un bon de déchets depuis l'application mobile Optim'BTP.

La FAQ n°421 explique comment vous pouvez créer et compléter ce bon.

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Il est possible de saisir des demandes d'approvisionnement et/ou de matériel depuis l'application mobile Optim'BTP. Cette demande remonte ensuite dans le logiciel Optim'BTP pour traitement. 

La FAQ n°412 donne la procédure de saisie des demandes d'approvisionnement/matériel. 

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Il est possible de notifier tout événement ayant eu lieu avec un de vos matériel depuis l'application mobile Optim'BTP.

La FAQ n°423 montre comment vous pouvez faire votre déclaration depuis votre application mobile

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Vous pouvez saisir depuis l'application mobile Optim'BTP la production de la journée directement sur le chantier. Cette saisie remonte ensuite dans le logiciel de gestion BTP Optim'BTP. 

La FAQ n°411 explique comment réaliser cette saisie. 

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L’attachement permet la saisie de prestations réalisées sur un chantier dans un but de facturation à un client, selon un bordereau. Il est possible de créer et saisir l'attachement directement dans l'application mobile Optim'BTP. 

La FAQ n°410 précise comment procéder pour gérer l'attachement dans l'application. 

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Il est possible de pointer un bon de livraison sur l'application mobile Optim'BTP.

La FAQ n°409 indique la procédure à suivre pour faire ce pointage.

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Il est possible de saisir un bon d'enlèvement directement sur l'application mobile Optim'BTP.

La FAQ n°408 indique comment les saisir. 

Il est possible de saisir des consommations non ventilées sur les chantiers par les achats ou les stocks directement sur l'application mobile Optim'BTP. 

La FAQ n°407 indique la procédure à suivre pour réaliser cette saisie. 

Les heures saisies depuis l’application mobile Optim'BTP ne remontent pas automatiquement dans Optim’BTP Entreprise. Il est nécessaire de les valider, puis de les importer.

La FAQ n°406 donne la procédure à suivre pour effectuer cette étape d'import. 

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Avant d’être importées dans Optim’BTP, les heures saisies dans l’application mobile Optim'BTP doivent être validées. Cela peut être fait depuis l’application par le responsable du salarié ou directement depuis le logiciel Optim’BTP Entreprise.

La FAQ n°405 indique comment procéder pour valider ces heures dans le logiciel Optim'BTP Entreprise. 

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L'application mobile Optim'BTP permet de consulter vos documents salariés, matériel et chantier directement depuis le terrain. 

La FAQ n°403 indique comment procéder pour retrouver ces élément dans l'application mobile. 

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L'application mobile Optim'BTP permet de faire vos demandes de congés directement depuis votre smartphone. Cette demande est ensuite reçue sur le logiciel Optim'BTP pour prise en charge par le service dédié.

La FAQ n°402 donne la procédure à suivre pour réaliser cette demande. 

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Il est possible de saisir les pointages d'intervention sur l'application mobile Optim'BTP. 

La FAQ n°401 indique comment procéder pour saisir ses pointages d'intervention sur l'application. 

Il est possible de saisir les pointages d'heure sur l'application mobile Optim'BTP. Le pointage peut être fait par pour soi ou pour autrui (par exemple une équipe). 

La FAQ n°400 indique comment procéder pour saisir ses pointages sur l'application.

L'application mobile Optim'BTP permet de valider les heures de vos équipes à l'issue de la saisie du pointage des heures.

La FAQ n°404 indique la procédure de validation à suivre. 

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de paramétrer des suffixes sur les comptes tiers des comptes comptables clients liés à la retenue de garantie, l'acompte et la TVA. L'objectif est de générer, au moment de l'export, des lignes d'écriture avec le numéro du compte tiers suivi du suffixe paramétré, en fonction du compte comptable. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 2024.51 d'Optim'BTP.

La FAQ n°420 explique comment paramétrer les suffixes sur les comptes tiers client.

A partir de la version 2024.51, un article peut être pointé comme un article composé (ex : article d’une bibliothèque d’étude ou article de type fabrication atelier). Son prix pourra être actualisé en fonction de la quantité et du prix de ses composants.

La FAQ n°419 explique la gestion des articles composés.

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer les accords-cadres ainsi que les commandes passées depuis ces accords, avec un fonctionnement améliorée depuis la version 2024.51 d'Optim'BTP. 

La FAQ n°418 donne la procédure à suivre pour mettre en place cette gestion.

A partir de la version 2024.51, le logiciel BTP Optim'BTP permet d’exclure du pointage des BL et factures toutes les commandes liées à une prestation de sous-traitance. Cette évolution ne concerne pas les commandes directes de sous-traitance qui restent visibles par défaut.

La FAQ n°417 donne la procédure à suivre pour mettre en place cette option.

A partir de la version 2024.51, il est possible de créer des ouvrages en masse depuis la base article (base étude) sur le logiciel de gestion BTP Optim'BTP.

La FAQ n°416 donne la procédure à suivre.

Le logiciel BTP Optim'BTP permet l'intégration d'images sur les bons d'intervention à partir de la version 2024.51.

La FAQ n°415 fournit le mode opératoire pour réaliser cet ajout.

Le logiciel BTP Optim’BTP permet d’associer des comptes fournisseur spécifiques sur les compléments de facturation de la sous-traitance (acompte, retenue de garantie, compte prorata…). Le paramétrage se fait sur le profil comptable, avec les droits superviseur. Un correctif sur cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 2024.51

La FAQ n°414 explique comment mettre en place ce paramétrage spécifique.

Le logiciel BTP Optim'BTP permet la création de messages, tâches ou informations sur la plupart des écrans du logiciel. A partir de la version 2024.51, il est également possible d’ajouter un message, une tâche ou une info sur une prestation de sous-traitance.

La FAQ n°413 vous donne la procédure à suivre pour mettre en places ces éléments sur la sous-traitance.

Il est possible d'importer votre liste de comptes comptables dans le logiciel BTP Optim'BTP. Après l'import, il reste possible de créer, modifier ou supprimer à la main des numéros de compte.

La FAQ n°399 donne la procédure à suivre.

Dans le logiciel BTP Optim'BTP, la compatibilité avec plusieurs logiciels externes permet de faciliter les reprises ou les imports ponctuels, tels que les devis et les métrés. En fonction des exigences spécifiques des utilisateurs, la liste des logiciels compatibles est régulièrement mise à jour

La FAQ n°398 vous donne la procédure à suivre pour mettre en place la liaison entre Optim'BTP et votre logiciel externe.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de différencier comptablement dans les factures de vente les montants liés aux prestations en heure et les montants liés aux autres types de vente par des comptes 7 différents.

La FAQ n°397 vous donne la procédure à suivre associer les familles ou postes de travaux à vos différents comptes 7 et pour ventiler vos lignes de facture en fonction de la famille ou du/des postes de travaux.

Le logiciel BTP Optim'BTP propose plusieurs types de commande d'achats (Commande, Commande ouverte, Commande de stocks, Commande pour matériel, Commande pour Bon d'intervention). 

La FAQ n°380 fournit des explications sur chaque type de commande. 

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer l'affectation des ressources à partir du planning. Ainsi, il est possible de visualiser et de réajuster les affectations de ressources en temps réel, afin de maximiser l'efficacité et d'éviter les surcharges de travail.

La FAQ n°396 vous donne la procédure à suivre pour optimiser la gestion des ressources.

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Dans le logiciel BTP Optim’BTP, il est possible de faire des saisies de pointage d’heures en masse (ex : Pointage – Absences, …) ou des pointages de consommation par import. Toutefois, afin d'éviter la suppression ligne à ligne en cas d'erreur, il est possible de purger ces données en masse par un traitement spécifique prévu dans Optim'BTP.

La FAQ n°345 vous donne la procédure à suivre pour mettre en place la purge des pointages.

L'application mobile Optim'BTP est disponible via une connexion internet. Pour vous permettre son utilisation même sans connexion, venez découvrir notre mode offline.  

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L'application mobile Optim'BTP permet à ses utilisateurs de saisir les heures réalisées sur le chantier mais également les heures d'absence.

La FAQ n°393 précise la saisie des absences depuis l'application mobile. 

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Selon le type d'activité que vous exercez, vous pouvez être amené à gérer un certain nombre de titres professionnels qu'il convient d'intégrer dans Optim'BTP pour leur suivi. A compter de la version 2024.01, vous pouvez intégrer ces titres par un import en masse à l'aide d'un fichier d'import.

La FAQ n°392 vous donne la marche à suivre pour réaliser cette opération.

La cotraitance solidaire et conjointe sont des modalités de collaboration entre plusieurs entreprises dans un groupement de cotraitance. Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer ces deux formes de collaboration au sein de l'affaire de cotraitance.

La FAQ n°389 détaille la démarche à suivre pour gérer le mode de collaboration de la cotraitance et précise les implications dans Optim'BTP.

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Le connecteur d'échange de documents entre Optim'BTP et la GED externe DocuWare permet de synchroniser tout ou partie des documents selon le besoin.

La FAQ n°390 explique comment paramétrer Optim'BTP pour mettre en place le connecteur GED et comment utiliser les écrans dédiés au pointage des factures issues de la GED.

Le connecteur d'échange de documents entre Optim'BTP et la GED externe Yooz permet de synchroniser tout ou partie des documents selon le besoin.

La FAQ n°389 explique comment mettre en place le connecteur GED Yooz. Elle précise également comment utiliser les écrans dédiés au pointage des factures issues de la GED Yooz.

La création d'un devis TS dans un marché de groupement suit la même procédure que celle d'un devis TS dans le cadre d'un marché classique. Cependant, au même titre que le devis initial de groupement, le devis TS de groupement doit également être ventilé entre les entreprises cotraitantes pour pouvoir être facturé. 

La FAQ n°388 vous donne la procédure à suivre pour créer et ventiler un devis TS de groupement. 

La situation créée sur le marché de cotraitance est la situation du groupement. Contrairement à une situation classique, celle-ci n'est pas modifiée directement mais recalculée automatiquement en fonction de la situation propre de chaque entreprise cotraitante. Au même titre que le devis, la situation de groupement doit être ventilée. Le logiciel BPT Optim'BTP vous permet de réaliser cette ventilation sur le marché de cotraitance. 

La FAQ n°387 donne la procédure à suivre pour ventiler la situation du groupement. 

Comme tout marché classique, le marché de groupement peut également être concerné par la facture d'acompte. Le logiciel BTP Optim'BTP permet de générer une facture d'acompte dans ce type de marché également. Toutefois, il existe une particularité au stade de la déduction concernant les factures d'acompte de cotraitance. 

La FAQ n°386 vous explique comment créer une facture d'acompte dans le marché de groupement et comment la déduire. 

L'étape de la ventilation dans l'affaire de cotraitance consiste à répartir l'offre du groupement entre toutes les entreprises cotraitantes en fonction de la réponse de chacun. Le logiciel BTP Optim'BTP rend possible la réalisation de cette étape dans votre logiciel de gestion à travers un nouvel écran associé au module de cotraitance.

La FAQ n°385 vous explique les méthodes que vous pouvez utiliser pour ventiler le devis de groupement. 

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de personnaliser les entêtes et pieds des éditions du groupement par affaire de cotraitance.

La FAQ n°384 explique comment procéder. 

Le devis de groupement est créé par le mandataire et correspond à la compilation des offres de l’ensemble des entreprises. Il est toujours lié à une affaire de cotraitance et chaque affaire de cotraitance ne comporte qu’un seul devis de groupement. Le logiciel BTP Optim'BTP permet de créer ou importer ce devis dans votre affaire de cotraitance. 

La FAQ n°383 vous donne la procédure à suivre pour réaliser cette étape. 

Une fois l'affaire de cotraitance créée, vous avez besoin de préciser toutes les entreprises qui interviennent en qualité de cotraitant. Cette étape est très importante car elle permet par la suite de faire la répartition entre les cotraitants indiqués du devis de groupement, de la situation et de la facture. 

La FAQ n°382 vous explique comment procéder pour ajouter les cotraitants dans le groupement.

Vous êtes mandataire d'un marché de travaux en cotraitance et vous avez besoin de gérer ce marché. Le logiciel BTP Optim'BTP vous permet de gérer toute l'activité financière d'un groupement de cotraitance en votre qualité de mandataire. Pour cela, il convient tout d'abord de créer une affaire de cotraitance.

La FAQ n°381 vous donne la procédure à suivre pour cette première étape. N'hésitez pas à consulter les autres FAQ sur la cotraitance pour vous guider dans votre gestion.

Dans notre logiciel gestion BTP , le module du logiciel Suivi heures chantier permet de récupérer les pointages d'heures sur le module Prépa paye. Les données de la période de paye peuvent être exportées et importées sur le logiciel SILAE.
Retrouver les paramétrages à mettre en place pout générer le fichier d'export au format SILAE (*.csv)

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de générer un BPU à partir d'un devis.

La FAQ 377 vous indique le paramétrage nécessaire et le mode opératoire de cette manipulation.  

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de créer des factures fournisseur PROFORMA.

La FAQ 376 vous guide dans les étapes de paramétrage et de création de ce type de factures.

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer les absences en masse. Toutefois, il arrive parfois que certains salariés n'apparaissent pas dans la liste des absences en masse.

La FAQ 375 vous explique les raisons de cette absence et vous donne la marche à suivre le cas échéant.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet modifier la numérotation des lignes dans le devis.

La FAQ 374 vous explique comment procéder pour faire cette modification.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Le logiciel BTP Optim'BTP dispose d'un outil de conversion et de gestion du conditionnement des articles.

La FAQ 373 explique le fonctionnement de cet outil et la manière dont vous pouvez le mettre en place lors de vos achats.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Il est courant que le devis transmis au client ne soit pas représentatif de la façon dont l’exécution des travaux chiffrés se fera, tant au niveau budgétaire qu’au niveau des phases de travaux.

Afin d’avoir la possibilité de gérer d’une part un devis commercial à l’attention du client et servant à la facturation, et d’autre part un devis reflétant la réalité de l’exécution du chantier, il est maintenant possible dans le logiciel étude de prix Optim’BTP de créer un devis d’exécution. (version 2023.51.b)

Ce devis d’exécution deviendra l’étude d’exécution du chantier et son déboursé les prévisions financières.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Le logiciel BTP Optim'BTP permet de paramétrer l'impact des factures d'acompte sur votre chiffre d'affaire et maitriser toutes les conséquences qui en découlent.

La FAQ 371 vous explique comment procéder pour mettre en place ce paramétrage.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Le logiciel BTP Optim'BTP permet d'inventorier vos stocks.  

La FAQ 370 vous explique comment sélectionner les articles à dénombrer, saisir les quantités réelles et valider l'inventaire. 

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer les appels d'offre de sous-traitance. 

La FAQ 369 vous explique comment sélectionner, à partir de votre devis, les prestations que vous souhaitez sous-traiter et comment intégrer la réponse du/des sous-traitant(s) dans votre devis. 

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Le logiciel BTP Optim'BTP vous permet d'importer et exporter vos devis depuis une base Optim vers une autre base.

La FAQ 368 vous explique la façon dont vous pouvez faire cette opération.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Dans le cadre de la sous-traitance, un certain nombre de documents obligatoires sont exigés et concernent aussi bien le sous-traitant que la prestation de sous-traitance. Le logiciel BTP Optim'BTP vous permet de gérer la collecte et le suivi de ces documents sous forme de check-list.

La FAQ 367 explique la façon dont vous pouvez configurer et utiliser la check-list de la sous-traitance.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous. 

Si lors de la création d’un devis, le client destinataire n’est pas dans la liste déroulante des clients, c’est que sa fiche n’a pas été créé et il n’a donc pas été coché comme « Client ».  

Cette FAQ explique les différentes possibilités de gestion des informations clients lors de la création d'un devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

A partir de la version 2023.52.b d'Optim'BTP et A2023.03 de l'application mobile, le logiciel BTP Optim'BTP prend en charge les formulaires paramétrables. 

La FAQ n°363 explique comment mettre en place le paramétrage des formulaires dans Optim. 

Votre logiciel facture BTP Optim'BTP permet de réaliser des factures client PROFORMA.

La FAQ n°362 donne la procédure à suivre pour réaliser des factures client PROFORMA.

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Annuler un règlement : Avant de faire toute modification de type compensation telle que décrite ci-après, nous vous invitons à lire la FAQ 359 (paragraphes 1 et 2) pour comprendre les principes de validation des factures dans le logiciel de facturation Optim’BTP et vous assurer que le cas que vous rencontrez n’est pas traité dans cette FAQ.

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Lors de l’utilisation de fichiers TCD, dans le logiciel de suivi chantier Optim'BTP, il peut arriver que les macros Excel soient bloquées pour préserver la sécurité.

Il y a plusieurs moyens pour contourner ce contrôle :

- Déclarer des dossiers comme emplacements approuvés.

- Ne pas utiliser le lancement des TCD depuis Optim’BTP qui utilise un fichier macro, et lancer les TCD Excel directement depuis le bureau Windows.

- Ponctuellement modifier les propriétés d’un fichier .xlsm.

- Diminuer le niveau de contrôle.

La solution la plus simple est de déclarer le dossier contenant les fichiers xlsm comme emplacement approuvé.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Dans Optim'BTP, logiciel de facture BTP, il y a plusieurs façons de corriger une facture selon notamment le type de facture (facture de situation, facture directe… )

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Le logiciel facture BTP vous permet de gérer le suivi et l'envoi des courriers de relances pour les factures non soldés.

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Optim'BTP est connecté avec OUTLOOK, ce qui vous permet d'envoyer les documents Outlook vers Optim'BTP facilement.

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La FAQ n°356 synthétise les raccourcis clavier à utiliser dans le logiciel BTP Optim'BTP. 

Cette FAQ permet de découvrir comment saisir le mot de passe utilisateur et l'identifiant Windows pour une connexion automatique.

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La modulation dans les devis du logiciel étude de prix Optim’BTP (uniquement avec le module Chiffrage), permet de gérer des variations de prix d’achat en appliquant un pourcentage d’actualisation sur un ensemble de prix.

Cette modulation est historisée afin d’être consultable et/ou supprimable.

Le but est d’intégrer dans le chiffrage les variations de prix des matériaux ainsi que le contexte de rédaction du devis (prise en compte du délai entre la date de rédaction du devis et la date de signature éventuelle par exemple…)

Une modulation peut également être faite en bibliothèque.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Dans l’ERP BTP Optim’BTP, il est possible de gérer une notion de ressources.

Ces ressources sont principalement de la main d’œuvre de production, mais il peut s’agir également d’engins ou de sous-traitance.

Elles sont utilisables dans le cadre du chiffrage mais aussi dans celui de la gestion planning chantier.

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Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP vous permet d'ajouter des Tableaux Croisés Dynamiques. 

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Cette FAQ explique comment mettre en place le connecteur GED ZeenDOC. Elle précise également comment utiliser les écrans dédiés au pointage des factures issues de la GED ZeenDOC, ou toute autre facture importée au format "Facture-X".

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP vous permet de modifier manuellement un code affaire/chantier.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

OptimBTP vous permet d’intégrer une image dans le corps du devis. Vous trouverez ci-après la procédure pour intégrer et mettre en forme votre image.

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Dans l’ERP Bâtiment Optim’BTP, le module sous-traitance permet de générer par le biais de fusion de données les documents de type DC4, contrat simplifié…

Il arrive dans certains cas, qu’une impression ne se lance pas, cela peut venir de différents points.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

A la suite d'une tentative de dépôt de facture sur le Portail Chorus Pro à partir de l'ERP BTP Optim'BTP, un message d'erreur apparaît.
Ce problème est en général dû au compte technique créé sur Chorus qui permet de faire le lien de connexion.
Pour le solutionner, il faut aller sur Chorus afin de réinitialiser le mot de passe du compte technique.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de pointer les factures de transitaires afin que le surcoût de ce type de transit soit impacté sur les commandes concernées.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires.

Pour cela, il faut mettre les bonnes indications dès la saisie de la commande.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel gestion BTP Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires, ainsi que les factures transitaires qui en découlent.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, il est possible de gérer un suivi des commandes qui doivent passer pour leur expédition par des transitaires.

Pour cela, il existe un écran de suivi des commandes expédiées par transitaire, dès lors que les commandes ont été saisies correctement.

Afin de pouvoir transférer vos factures clients dans Chorus Pro, il est nécessaire :

• De s’inscrire sur la plateforme PISTE et d’y créer une application ou API
• D’enregistrer votre société dans Chorus Pro
• De créer un compte technique dans Chorus Pro
• De raccorder l’API PISTE dans Chorus Pro
• D’avoir une version d’Optim’BTP supérieure à la 60 et de paramétrer Optim’BTP

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Le logiciel devis facture vous permet de personnaliser la mise en forme de la police.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

Le logiciel de gestion sous-traitance Optim'BTP vous permet le pointage d’une facture de sous-traitance  soit à partir de la prestation de sous-traitance soit à partir du bouton « Facture » du menu Achat.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

Pour rappel, dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 343 explique la façon dont l'intégration d'une globalisation est visible et intervient dans l'analyse financière du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Pour rappel, dans le logiciel de gestion BTP, Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 342 donne la marche à suivre s'il est nécessaire de modifier ou supprimer une ou des globalisations.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel de devis BTP Optim'BTP, la Globalisation (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permet de sélectionner des lignes de prix continues ou pas pour effectuer un chiffrage global de celles-ci et ensuite ventiler le prix calculé sur chacune d’entre elles.

La FAQ 341 vous donne la marche à suivre afin de créer une globalisation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Les Ateliers (dans le module chiffrage et à partir de la version évolutive 2022.53 du logiciel) permettent tout comme c’est déjà le cas avec les Ouvrages dans le logiciel d'étude de prix BTP Optim’BTP, de créer à partir d’une ligne de prix un ensemble comprenant d’une part des ressources d’autre part des fournitures.

La différence essentielle avec les ouvrages se situe dans le fait que les ateliers permettent de gérer une cadence/jour sur les ressources.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le cadre du chiffrage d’un devis, il peut arriver que certaines lignes soient identiques ou concernent les mêmes travaux, et qu’il soit donc intéressant que le prix calculé sur l’une de ces lignes puisse se répercuter sur toutes les autres.

Pour cela, le logiciel de devis BTP , Optim’BTP propose la fonctionnalité des « Prix idem » qui permet de répercuter le prix fixé sur une ligne de référence sur les lignes liées à celle-ci.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Vous retrouverez les supports de cours directement dans notre ERP BATIMENT sur tous les écrans qui possèdent un ?

Cliquez sur le ? qui  permet d'accéder à un ou plusieurs documents PDF en lien avec le module de l'écran.

Cette FAQ du logiciel BTP vous explique comment modifier la durée de validité des devis en semaines au lieu de mois, en pied de devis.

Dans votre logiciel de facture BTP, le marché de travaux va vous permettre de gérer la facturation de la commande initiale du client et de ses avenants (ou devis TS) acceptés. Les devis Ts apparaitront automatiquement dans la situation uniquement s'ils sont acceptés.

La situation a été générée mais vous n'y retrouvez pas votre avenant.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Norton Antivirus dans sa dernière version affiche des alertes et bloque certaines fonctions du logiciel gestion de chantier Optim’BTP, comme l’envoi de mail ou la génération de tableaux croisés dynamiques.

La FAQ 332 explique comment débloquer le processus en cours d'exécution et paramétrer les exclusions de l'antivirus.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

L'application mobile BTP permet de donner l'accès aux utilisateurs du logiciel Optim’BTP même s’ils ne sont pas dans la liste des salariés.

La FAQ n°331 explique la procédure de paramétrage des accès utilisateur et salarié. 

Le logiciel Optim’BTP de gestion de chantier permet la gestion des messages, il s’agit de modèles paramétrables par le superviseur qui sont ensuite accessibles en création et consultation depuis les différents écrans du logiciel. Pour chaque écran contextuel, il est possible de rattacher différents modèles de message. Les 3 types de messages sont : l'information, la tâche et le message.

Vous souhaitez bloquer l’accès à certains documents enregistrés dans les répertoires la Gestion Électronique Dématérialisée du logiciel de suivi de chantier Optim'BTP

Il est possible de donner des droits d’accès directement sur les documents en GED (comme pour les éditions).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel de devis BTP Optim'BTP, il est possible de regrouper plusieurs devis TS en un seul devis TS suite à une demande d'un client, pour cela:

• Il faut déjà avoir un marché existant
• Il faut que les devis à regrouper soit des TS validés

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, des traitements batch, générés à l’ouverture d’Optim’BTP ou planifiés en Traitement de nuit permettent une actualisation constante des données. Vous pouvez vérifier l'exécution automatique de ces traitements directement dans votre base de données.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, permet de gérer les dates d'arrêté comptable qui seront prises en compte comme filtre dans les éditions d’analyse, les écrans de synthèses financières, de RAD, … La création de ces dates se fait automatiquement une fois par mois grâce à un traitement batch mais vous avez la possibilité de créer manuellement les dates d’arrêté manquantes.

Vous pouvez consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer plusieurs zones de déplacements dans un même chantier. Vous pouvez ainsi définir la zone de déplacement selon la distance entre le point de départ du salarié (établissement, secteur géographique…) et le chantier sur lequel il intervient.

Vous pouvez consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer la notion de cadence dans un ouvrage au dans un atelier, c'est-à-dire définir le rythme auquel je parviens à faire un ouvrage dans une certaine unité d’ouvrage.

Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Optim'BTP, ERP Bâtiment, permet de gérer la notion de cadence dans un ouvrage au dans un atelier, c'est-à-dire définir le rythme auquel je parviens à faire un ouvrage dans une certaine unité d’ouvrage.

Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur les boutons ci-dessous .

Dans Optim'BTP, ERP Bâtiment, il est possible, même après avoir affecté et/ou facturé un devis sur un marché par erreur, de corriger et de le rattacher à un autre marché existant ou le remettre en devis initial.

Découvrez la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Le logiciel Gestion sous-traitance BTP permet à partir de l’étude d’exécution de regrouper les prestations de sous-traitance par Lot.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Optim'BTP permet à partir de l’étude d’exécution, si vous avez plusieurs phases, sous-phases, ouvrages ou lignes d’articles que vous souhaitez sous-traiter, de générer en une seule fois l’ensemble des prestations. Une prestation de sous-traitance sera créée par Lot.

Découvrez la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Optim'BTP, ERP dédié BTP, vous propose de gérer vos prestations de sous-traitance. La gestion de ces prestations est accessible via différents modules, s'adaptant ainsi à vos besoins et votre manière de travailler.

Découvrez comment comment générer une prestation de Sous-traitance en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Optim'BTP, logiciel de gestion de chantier, vous permet de gérer le lien avec  Tariféo, une bibliothèque de tarifs BTP incontournable pour la gestion tarifaire, destinée aux artisans du bâtiment tels que les électriciens ou encore les plombiers. 

Découvrez comment paramétrer le lien avec Tariféo en cliquant sur les boutons ci-dessous pour consulter notre FAQ.

Avec le logiciel de gestion BTP vous pouvez gérer le multi chantier dans les devis et les factures.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

Dans Optim'BTP, le module pointage permet de gérer le suivi des heures sur un chantier. Il est possible de gérer différents forfaits de déplacements.

Pour en savoir plus, consulter la procédure pour mettre à jour les montants des forfaits de déplacement en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel de gestion sous-traitance Optim’BTP, il est possible de gérer des avancements sur les prestations de sous-traitance afin de connaître le montant de la prestation de sous-traitance qui doit être facturé en adéquation avec l’exécution réelle de celle-ci, puis d’utiliser ces avancements au moment du pointage des factures de sous-traitance.

La FAQ n°317 donne la procédure à suivre pour gérer les avancements de sous-traitance.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

La FAQ 316 vous apporte les informations de paramétrage nécessaires dans Optim'BTP afin de mettre en place de l'application mobile BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Votre ERP Optim'BTP est installé sur un poste en Windows 10 et vous désirez passer sous Windows 11.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

L’utilisation de l’application mobile implique l’échange de fichiers entre notre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP et le serveur de
dépose FTP.

La FAQ n°331 explique le fonctionnement de ces échanges. 

Il peut arriver qu’à certains moments, dans le cadre d’une recherche d’un chantier, d’un tiers, d’un article, d’une pièce de vente ou d’une pièce d’achat, l’ensemble des éléments créés n’apparaissent pas.

Dans ce cas, la relance de l’indexation des éléments de recherche devrait suffire pour solutionner le problème.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dssous.

Dans votre ERP Optim'BTP, le libellé d’un mode de règlement est paramétrable.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans votre logiciel de gestion Optim'BTP, vous pouvez gérer les options et/ou les variantes dans les devis et ensuite réintégrer les options et/ou variantes validées par le client dans la facturation.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans Optim'BTP, votre logiciel devis BTP, vous pouvez modifier le secteur du devis sans changer de numéro de devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans votre ERP Optim’BTP, les comptes de TVA remontent automatiquement sur les factures fournisseurs en fonction du paramétrage du profil comptable et du type de prestation sélectionné sur les factures.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel BTP Optim’BTP, il est possible de mettre en place une alerte lorsqu’un article arrive à une quantité minimum de stock dans le module Achat.

La FAQ 306 donne la marche à suivre pour configurer cette alerte. 

Dans le logiciel de gestion BTP, Optim’BTP, il est possible en passant par le fichier Excel d’importation des articles, d’importer des ouvrages.

Pour cela, il faut procéder en 2 étapes pour remplir le fichier d’import.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Dans le logiciel de gestion OptimBTP, il est possible d'affecter un matériel à un salarié.

Il s'agit ici d'une dotation à un salarié, ce qui aura des effets en terme de suivi sur la fiche matériel et sur la fiche salarié, mais aussi des effets sur la visibilité du matériel dans le planning hebdo.

Pour en savoir plus, cliquer sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, lors de la création d’un devis, à partir de la recherche d’éléments F4, un lien vers TARIFEO est accessible.

Il permet d’aller rechercher directement sur TARIFEO des articles et de les insérer en ligne de prix ou dans un ouvrage avec les prix à jour.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le cadre de la passerelle qui peut être mise en place entre TARIFEO et le logiciel de gestion OptimBTP, il est possible à partir des commandes fournisseur :

• d'insérer directement les articles depuis TARIFEO; articles qui seront automatiquement intégrés dans la base articles d'OptimBTP
• après avoir saisi les articles à commander présents dans la bibliothèque TARIFEO d’OptimBTP, de mettre à jour les prix depuis TARIFEO
• de préparer la commande et de la finaliser dans TARIFEO (avec certains fournisseurs "connectés" uniquement)

Pour en savoir plus, consulter la documentation en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans Optim'BTP, votre logiciel de gestion de chantier, il est possible de gérer des taux de TVA différents par ligne sur un devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le cadre de la gestion des factures dans le logiciel de facture BTP, OptimBTP et de l’export de celles-ci vers un logiciel de comptabilité, le libellé des écritures comptables est paramétrable.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

S’il a été créé dans le logiciel de gestion de chantier OptimBTP, une affaire de production qui se révèle être finalement une affaire de gestion, il est possible de faire la modification avec un accès Superviseur. La méthode est la même à l’inverse, si l’on souhaite transformer une affaire de gestion en affaire de production.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Afin de facilité la recherche des articles, ouvrages et textes à insérer dans un devis ou une facture, une recherche intuitive est proposée dans l'ERP BTP Optim'BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans le logiciel de suivi de chantier Optim'BTP, la valorisation des entrées et sorties de stock peut se faire en utilisant le prix unitaire de référence de l'article ou en utilisant le Prix Moyen Pondéré (PMP).

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

A partir du module Stock du logiciel de gestion Optim'BTP, il est possible de sortir une édition permettant d'avoir les éléments de valorisation de celui-ci

Dans cette édition nommée "Valorisation du stock", la colonne Prix unitaire reprend le Prix Moyen Pondéré (PMP) calculé selon la méthode FIFO (First In First Out)

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Vous êtes salarié d'une entreprise qui utilise l'appli-mobile associé au logiciel de gestion Optim'BTP. Vous avez reçu par mail le lien de connexion de cette application mobile.

La FAQ n°295 vous donne la procédure pour télécharger l’application sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

Dans la gestion planning chantier du logiciel Optim'BTP, le bouton « Affectations virtuelles » permet de visualiser les affectations d’un salarié, d’un matériel ou d’une ressource sur un autre chantier.
Il est à utiliser uniquement lorsque l’on affiche le planning en mode « Regroupement chantier ».

En effet, si le planning est affiché en mode normal, à savoir avec les salariés ou le matériel à gauche sur lesquels on glisse les chantiers, on a une vision linéaire des différentes affectations qui se suivent.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Le logiciel de gestion de chantier Optim'BTP permet de gérer les coefficients de frais généraux sur les types d'articles dans le cadre de la valorisation des chantiers.

Si vous souhaitez mettre à jour les nouveaux Coefficients de FG de vos types d’articles, sans modifier les saisies antérieures, il existe 2 façons de faire selon que vous êtes en cours de mise en route ou si vous êtes déjà en production sur Optim'BTP

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

A partir d'Outlook, il est possible d'envoyer un mail et/ou des pièces jointes vers le logiciel de gestion OptimBTP. (Pour la mise en place ou la récupération de cette fonction, voir la FAQ 000064)

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Si des articles ont été enregistrés dans la mauvaise bibliothèque, ou qu'ils doivent être classés dans une nouvelle bibliothèque par exemple, il est possible de déplacer plusieurs articles en même temps d'une bibliothèque à une autre.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Cette FAQ va vous permettre de voir comment importer des articles REXEL-ESABORA dans le logiciel ERP Optim'BTP.

Dans un premier temps vous exportez les tarifs REXEL-EBORA en ajoutant le format d’export personnalisé Optim’BTP et en sélectionnant les produits et/ou les fabricants pour votre bibliothèque puis dans un second temps, vous importez la base articles dans Optim'BTP après l'avoir paramétré.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment modifier le coef de frais généraux sur les heures depuis la synthèse financière du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Il est possible de faire des demandes d'absence depuis l'application mobile BTP Optim'BTP. 

La FAQ n°240 explique comment trouver les soldes des absences ainsi que les demandes émises depuis l'appli-mobile.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment personnaliser ses éditions en insérant des entêtes et pieds de page.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ à pour objectif d'expliquer comment mettre en place les informations de la société afin qu'elles s'éditent en pied de page des éditions.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ à pour objectif d'expliquer pourquoi le coef FG de la main d'œuvre n'est pas modifiable depuis le devis. Et quel paramètre faut-il mettre en place pour permettre cette modification.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment exporter sous Excel les lignes d'une commande.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment insérer une sous-phase entre 2 lignes de prix du devis.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Suite à un import DPGF Excel dans un devis, vous avez une sous-phase et une ligne de prix sans désignation.
Vous souhaitez modifier la sous - phase en ligne de prix.

Pour cela, vous devez remettre le libellé de la sous- phase sur votre ligne de prix, hausser le niveau de la ligne de prix pour la sortir de la sous-phase et ensuite supprimer votre sous-phase à zéro.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Dans la codification automatique des codes des chantiers, vous souhaitez intégrer les initiales du chargé d'affaires.

La modification Affaires-chantiers ne provoquera pas la mise à jour des codes chantier existants

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous…

Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, il est possible de modifier le libellé d'une pièce de vente,

En accès Superviseur : Dans Options => Paramètres  => Système => Pièce de vente

Vous vous positionnez sur la ligne du libellé à modifier, vous cliquez sur le crayon pour ouvrir la modification, vous modifiez le libellé dans la fenêtre et validez.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Le logiciel de suivi de chantier OptimBTP permet l'import des factures d'achats ou de ventes issues de votre comptabilité.

Pour cela vous allez devoir créer un profil comptable en import.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous...

Cette FAQ explique comment corriger le message d'erreur au lancement d'Optim'BTP.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Dans OptimBTP, il est possible d'harmoniser la police sur un devis ou une facture :

A partir des propriétés de la pièce de vente, dans les paramètres, il faut remplir le champ "Police et taille des désignations des lignes de prix" par la police de caractères de votre choix.

Nb : Dans certains cas (ex facture validée) il faudra peut-être le faire à partir des propriétés du marché.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ explique quels sont les impacts des différentes options sur les droits utilisateurs :

• Ruban pointage
• Ruban Étude/suivi
• Ruban Achats/Stock
• Ruban Vente/Devis
• Ruban Vente/Facture
• Ruban Compléments
• Autres droits
• Ruban Options/Paramètres

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous

Un même salarié peut faire de la pose, de la fabrication acier ou de la fabrication alu.

Dans le logiciel de suivi chantier OptimBTP, il est possible de choisir au moment du pointage « le type d’heure/salarié » afin d’alimenter la bonne catégorie de déboursés.

Cette option est à activer dans les Paramètres-Système-Application.

La commande est alors accessible dans le pointage Hebdomadaire, Journalier ou Atelier...

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OptimBTP étant un logiciel de facture BTP compatible avec CHORUS Pro, les documents présents dans la zone Document « Pièce jointe » de la facture sont systématiquement transférés vers CHORUS lors du traitement d'envoi.

Les documents présents dans « Doc Etude » ne seront jamais transférés.

Il est possible de basculer un document d’une zone à l’autre.

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Optim'BTP fournit un ensemble d'éditions standardisées disponibles dans les éditions standards et spécifiques.

Ces éditions sont paramétrables.

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous 

Dans le cadre de votre Gestion Sous-traitance BTP, vous souhaitez faire un circuit de validation spécifique pour les factures fournisseurs de Sous-traitance.

Vous pouvez créer plusieurs circuits de validation, le choix du circuit se fera au moment de l’enregistrement de la pièce.

Options – Paramètres – Profil – Circuit de validation

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Cette FAQ explique comment changer le type d'heure d'un salarié au moment du pointage.

• Au niveau du pointage hebdo
• Au niveau du pointage journalier
• Au niveau du pointage atelier

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Gestion des droits et des accès aux sociétés pour un utilisateur dans votre ERP Batiment.,

Lorsque vous affectez des droits à un utilisateur, vous avez la possibilité de gérer les droits d’accès aux différentes sociétés.

Les droits « Superviseur » ont forcément accès à toutes les sociétés !

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Une commande de sous-traitance peut être créer à partir d’une prestation générée dans le module de gestion sous-traitance BTP.

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Pour avoir la visibilité des factures clients dans le circuit de validation dans votre logiciel de gestion BTP

Lorsque vous ouvrez votre écran pour valider la facture, vous avez l'information « Document non disponible », sachez que :

Dans le circuit de validation, la facture client PDF apparait uniquement si elle a été enregistrée en GED et visible dans la partie document(s) de la facture.

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Cette FAQ explique comment faire les relances des factures à échéances

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Vous devez modifier la tva sur les factures déjà émises sur un marché dans votre logiciel facture BTP.

Vous avez plusieurs solutions, soit à partir du marché , soit par facture.

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Cette FAQ explique comment exclure la révision de prix de la retenue de garantie

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Cette FAQ explique comment réaliser le pointage des règlements client.

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Cette FAQ a pour objectif  d'expliquer comment gérer une tolérance des écarts de règlements.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment programmer une facturation périodique des factures clients.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment saisir le  prix dans un avoir.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment régénérer les écritures comptables.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer les impacts des options "DSN" et "intempérie" dans les types d'absences.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer pourquoi la date de facture est au 31 du mois précédent.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...) à partir du module vente-devis.

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Cette FAQ a pour objectif d'expliquer comment importer un devis d'un logiciel externe (Batigest, Multi Devis...).

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Dans votre logiciel de gestion BTP,  il est possible de paramétrer un RIB par défaut pour chaque société/établissement créés dans Optim'BTP.

Même si la priorité est donnée au compte client, il est conseillé de paramétrer aussi le compte de vos établissements.

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Actuellement, il n’est pas possible de faire globalement une majoration de prix sur les lignes de ventes.

Les lignes de ventes sont calculées à partir de la quantité et du prix unitaire.
Les notions de coef de FG et de Coef de vente ne sont visibles sur les factures.

La seule solution, sur une facture existante, est de modifier manuellement chaque prix de vente ou de faire un devis à facture directement...

Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, le Type d'article est un centre de coût sur lequel il est possible de faire un suivi et d'attribuer notamment un coefficient de frais généraux spécifique.
Avec les droits Superviseur, on peut ajouter des Types d'article.

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Dans Optim'BTP, votre logiciel de gestion de chantier, il est possible de passer outre la prestation de sous-traitance dans un marché pour effectuer un paiement direct.

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Dans Optim, votre logiciel facture BTP, il existe 2 possibilités pour pointer un avoir dans la liste des échéances :

• Soit, ouvrir l’avoir à partir de la liste des échéances, cliquer sur Traitement, Changer l'état, Forcer l’état et cliquer sur « Soldé ».

• Soit, vous positionner sur la ligne de l’avoir, clic droit, pointer le règlement, et dans la fenêtre que s’ouvre sélectionner la facture ou chantier correspondant à l’avoir et déduire l’avoir de la facture.

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Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, il y a deux possibilités pour mettre à jour les prix des références fournisseurs des articles

1. Suivant le type d’import, Optim’BTP se réfère au code de l’article uniquement pour la création/modification des articles (modèle dans Base Articles)
   ou
2. Optim’BTP se réfère au code article ET au code référence du fournisseur sur le modèle « Prix fournisseur ».

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, il est possible d'imputer automatiquement en amortissement les frais indirects d'un devis sur les consommations d'un chantier.

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Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, lors de la création d’une affaire depuis une reprise de devis externe (ex Batigest), l'écran de création propose de reprendre le devis dans l'étude d'exécution et dans les prévisions, mais la possibilité de créer le devis comme devis commercial pour la facturation est grisée: il s'agit d'une option qu'il faut activée.

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Cette FAQ vous apprend à supprimer un chantier et/ou une affaire, dans le cas ou l'affaire n'a qu'un chantier et dans le cas ou l'affaire possède plusieurs chantier, dans votre logiciel Optim'BTP.

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Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, le devis peut se transformer en étude d'exécution. La FAQ 184 vous donne la marche à suivre.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de créer un devis à partir de plusieurs devis. La FAQ 183 vous donne la marche à suivre.

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Pour mettre en place le compte prorata sur une facture dans le logiciel de gestion facture, avancement, situation Optim'BTP, il faut aller sur la marché et le mettre en "Compléments et TVA".

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le logiciel de devis BTP, Optim’BTP permet d’établir plusieurs versions pour un même devis, mais seulement une version est définie comme « version de référence ».

Si vous souhaitez accepter une version autre que la version de référence, la FAQ 291 vous donne la marche à suivre.

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En création de devis dans le logiciel d'étude de prix BTP, Optim'BTP, il est possible de bloquer la fenêtre de recherche en bibliothèque d’un ouvrage ou d’un article.

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Dans votre logiciel de facture BTP, un message d’alerte bloquant peut apparaitre à la validation du marché « Action impossible : vous devez renseigner le compte tiers ».
Ce message d’alerte est lié à un paramétrage qui bloque la validation du marché si aucun compte tiers n’a été renseigné dans la fiche annuaire.
Ce paramétrage a pour but d’éviter des anomalies d’écritures comptables (pour absence de compte tiers).

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La gestion planning chantier d'Optim’BTP permet de gérer la planification des chantiers et du matériel.
Il peut arriver qu’un chantier ou un matériel soit absent de la liste sur le planning.
Les matériels manquants ont très probablement été pointés en tant que matériel « hors planification » ou ont été affectés à un salarié.
Afin qu’il soit de nouveau visible dans la liste du planning, il suffit de suivre la procédure correspondante.

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La gestion planning chantier d'Optim’BTP permet de gérer la planification des chantiers et du matériel.
Il peut arriver qu’un chantier ou un matériel soit absent de la liste sur le planning.
Il existe plusieurs raisons pouvant expliquer l'absence d'un chantier sur le planning :

• Le chantier a été pointé en tant que chantier « hors planification ».
• Les dates de début ou de fin de chantier ou l’état du chantier ne permet pas son affichage.

S'il s'agit d'un matériel, consulter la FAQ correspondante.

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Il n’existe pas dans l'ERP BTP, Optim’BTP, de procédure directe permettant de gérer les retours de votre demande de prix afin de déterminer le ou les fournisseurs retenus.
Cependant, il est possible de récupérer rapidement et simplement l’ensemble des lignes des demandes de prix afin de comparer plus facilement les différentes offres reçues.

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La création d'un marché de travaux dans le logiciel facture BTP, Optim'BTP se fait dans la majorité des cas, à partir d'un devis : c'est le passage à l'état "Accepté" du devis qui engendre automatiquement la création du marché de travaux.
Cependant, il est aussi possible de créer un marché de travaux sans commande.

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Optim’BTP via l’application mobile BTP permet au responsable du chantier de créer des demandes d’approvisionnement tout en étant sur le chantier. Les informations saisies via son téléphone sont quasi-instantanément visibles dans Optim’BTP et le responsable du service concerné est informé par un mail automatique (service achats ou autre paramétrage).

La FAQ n°284 illustre le fonctionnement de cet outil. 

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Le logiciel étude de prix, Optim’BTP permet de sauvegarder automatiquement ou manuellement un devis. Ainsi, vous pouvez quand vous le désirez, revenir sur une version antérieure ou restaurer un devis supprimé.

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Le logiciel devis BTP, Optim’BTP, permet de gérer l’insertion d’une page de garde, un en-tête et/ou un pied de page sur un devis.

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Vous avez changé de logiciel comptable et vous souhaitez modifier le format d’exportation pour la comptabilité.
Si vous avez le profil superviseur, Optim'BTP permet de créer un nouveau format d’exportation.

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Si vous avez modifié le prix d’un ouvrage dans un devis, l'ERP BTP Optim’BTP permet d’actualiser ce prix sur tous les ouvrages du devis ayant le même code.

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Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP permet l'utilisation des couleurs dans le planning hebdomadaire.
Ainsi, pour une meilleure visibilité, vous pouvez choisir d'attribuer une couleur par chantier et/ou par ressource.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer le nombre de décimales apparaissant sur les montants des pièces de vente (devis, marché, facture).

La FAQ 278 donne la procédure à suivre pour paramétrer ou modifier le nombre de décimales apparaissant sur les montants des pièces de vente. 

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Le logiciel gestion BTP propose la mise en place des attachements, des bons d'interventions, des bons de travail ainsi que des bons de fabrication.
Chacun répond à un mode de gestion spécifique:
- les attachements permettent la saisie et la facturation des interventions sur les marchés à bon de commande
- les bons d'intervention permettent la saisie et la facturation des interventions, mais avec plus de souplesse que les attachements
- les bons de travail concernent la gestion des ateliers
- les bons de fabrication sont des demandes pour l'atelier liées à un chantier

Dans le cadre de la gestion facture avancement situation, vous avez besoin de modifier le contenu d’une situation, déjà facturée.
Optim'BTP vous permet par exemple d'ajouter une ligne ou encore de modifier le taux d'avancement d’une situation après facturation.

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L'ERP BTP, Optim'BTP permet de gérer les accès aux documents GED par profil utilisateur via la notion de niveau dans les propriétés des documents.
Optim’BTP permet également de gérer l’accès aux éditions suivant la procédure ci-jointe.

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Dans le logiciel de devis, Optim'BTP, il n’est pas possible de créer un article et de l’ajouter directement dans la bibliothèque.
Cette action est possible uniquement à partir d’un ouvrage.

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Le logiciel facture BTP, Optim'BTP permet de gérer les libellés du client de vos devis/facture/situation.
Si vous souhaitez modifier le client apparaissant sur un devis, facture et/ou état de situation, la FAQ273 vous donne la marche à suivre.

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Dans la phase Devis, le logiciel étude de prix Optim’BTP permet de gérer le calcul des phases et sous-phases à condition que la hiérarchie des lignes soit bien respectée.

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP, l'écran d'accueil propose un historique des éléments récemment ouverts.
La FAQ 270 explique le fonctionnement de cet historique.

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Vous avez établi un devis dans le logiciel de gestion des appels d'offres BTP, Optim'BTP, sur lequel apparaissait une option.
L’option a été retenue et le devis accepté par le client. Vous êtes maintenant en phase d’étude d’exécution et vous souhaitez faire apparaitre l’option acceptée par le client.

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Les conditions générales de vente (CGV) permettent aux professionnels réalisant une vente de produit ou une prestation de services d’encadrer juridiquement les relations commerciales avec leurs clients.
Pour être conformes, les CGV doivent être rédigées par écrit et figurer sur le devis.
Le logiciel devis BTP, Optim’BTP permet de gérer l’intégration des Conditions Générales de Ventes à un devis.

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Le logiciel BTP Optim’BTP permet de gérer l’ajout d’une ligne en option ou variante dans un devis.
Cette fonctionnalité permet de proposer au client des travaux supplémentaires sans que leur montant ne vienne s'ajouter à celui des autres travaux chiffrés.

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A partir de la version 2023.52 du logiciel BTP Optim'BTP, un message d'alerte attire l'attention de l'utilisateur sur l'impossibilité de créer un avoir depuis une facture de situation.

La FAQ 265 explique la marche à suivre face à ce message et rappelle le mode opératoire de la création d'un avoir. 

Dans votre logiciel BTP : Optim’BTP, l'utilisation et le renouvellement du contrat de maintenance sont soumis à un code d'activation annuel.
Vous avez 3 mois après la date de renouvellement pour faire votre demande de code sans être bloqué.

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Vous avez souscrit à un contrat d’affacturage, des mentions obligatoires doivent apparaitre sur vos factures.
L'ERP BTP Optim’BTP permet de gérer l’édition des factures en faisant apparaitre sur le document les mentions obligatoires dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Les informations sont gérer sur un compte de facturation de la fiche tiers de votre structure (annuaire).

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Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, il est possible de relier un devis initial à un marché existant pour qu’il apparaisse en travaux supplémentaire de ce marché.
La FAQ 261 vous donne la procédure pour le faire.

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Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, avec les droits "Superviseur", il est possible de paramétrer les contenus des e-mails d'envoi de pièces:
- Aller dans Options/Paramètres/Système/Mail
- Sélectionner le mail dont le contenu doit être modifié, puis cliquer sur le bouton modifier.
- L'écran se compose en 3 zones distinctes : Objet, Message, Pied de message, et d'une liste de balises permettant la récupération automatique d'informations.

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Tant qu'il n'y a pas eu de bon de livraison pointé, il est possible de changer le fournisseur sur une commande passée dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP.
La FAQ 258 donne la procédure pour le faire.

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Dans la partie Interlocuteur(s) de l'Annuaire de l'ERP BTP Optim'BTP, pour chaque interlocuteur, il est possible de cocher des rôles qui ont différents impacts : Principal, Dirigeant, Administratif, Chargés d'affaires, Métreur, Responsable travaux.
La FAQ 257 détaillent les différents impacts.

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Dans le logiciel étude de prix BTP Optim'BTP, afin d'affecter un coefficient de majoration sur prix d'achat pour les articles hors BPU, il est nécessaire de rendre le bordereau modifiable au préalable.

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Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il est effectivement possible de reprendre un ouvrage présent dans un devis pour l'importer dans un autre devis, même s'il n'a pas été enregistré en bibliothèque.

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Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il est possible dans Optim'BTP de dupliquer un devis, pour cela il faut partir de la liste des devis.

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Dans le logiciel facture BTP Optim'BTP, sur une facture standard le mode de règlement sera celui paramétré initialement (CF FAQ000034 Ajouter un mode de règlement)

Si vous souhaitez modifier le mode de règlement dans une facture, cela est possible à partir des propriétés de la facture.

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Dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, la gestion des pièces jointes dans les devis a évolué.
Maintenant il existe 2 zones :

• Une zone Pièce jointe
• Une zone Docs Etude

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Dans votre Gestion de planning chantier Optim'BTP, il vous manque , de manière anormale,  un salarié qui n'est plus accessible dans les ressources à planifier sur vos chantiers.

Vous devez vérifier que votre salarié n'est pas "hors planification" dans le planning hebdo

Vous devez vérifier dans la liste des salariés, que le salarié est bien toujours actif.

« Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous »

Le module de gestion sous-traitance BTP d'Optim'BTP propose en standard une liste de documents au format Word (Contrats BTP, DC4,...)
Cependant, vous avez la possibilité de personnaliser / créer vos propres documents en les enregistrant dans les impressions spécifiques.

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Grâce à cette FAQ, vous pourrez activer et retrouver les postes de travaux dans un devis Optim'BTP.

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Dans le logiciel gestion planning chantier Optim'BTP, la sélection d’une équipe dans un chantier permet d’avoir l’information de l’équipe attribuée au chantier, d'associer une équipe dans la gestion des ressources/planning en étude d’exécution...

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Si vous avez un message d’erreur dans Outlook après installation de l' ERP BTP Optim’BTP, indiquant que vous n’avez pas les droits pour envoyer/recevoir vos mails. Ce message provient de l’incompatibilité de votre version Outlook (en 64 bits).

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, après installation d'Optim Pointage, vous rencontrez un message d'erreur.

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Selon le type d'activité que vous exercez, il peut être essentiel que vos employés détiennent des habilitations ou des certifications professionnelles afin d'assurer leur sécurité dans leur travail. Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer les habilitations salariés. 

La FAQ n°173 vous donne une vision complète de la gestion des habilitations salariés dans Optim'BTP. 

Dans le logiciel gestion de chantier Optim’BTP, après ouverture du Suivi commercial (Excel), vous pouvez rencontrer le message d'erreur " Votre compte utilisateur Windows ne vous permet pas d'accéder à ce fichier".

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Cette FAQ précise comment réduire les temps de synchronisation des données TARIFEO

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Cette FAQ explique comment saisir une facture fournisseur sur plusieurs chantiers.

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Cette FAQ explique comment bloquer la modification des devis avant le traitement d'acceptation du client.

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Cette FAQ explique pourquoi le descriptif commercial n'est pas repris lors de l'importation des données Multi-devis, et comment le créer manuellement.

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Cette FAQ explique comment paramétrer les frais généraux.

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Cette FAQ explique comment modifier le chemin de la GED.

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Cette FAQ explique comment gérer et paramétrer les couleurs dans les devis.

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Cette FAQ explique comment importer/intégrer une base Tamzag.

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Retrouvez les raccourcis-clavier disponibles à partir de l'écran de Chiffrage du module Devis de votre logiciel BTP

Comment importer un devis Optima dans OPTIM'BTP 

Toutes les versions d’OPTIMA sont compatibles avec OPTIM’BTP. Cependant, OPTIMA verrouille l’accès à sa base de données. Par conséquent, Optim’BTP ne peut pas lire directement les devis et les intégrer, il faut donc passer par d'export Excel à partir d'Optima

Dans votre logiciel ERP du Bâtiment , vous pouvez obtenir la liste de vos fournisseurs habituels à partir des demandes de prix.

Les demandes de prix associés à une famille permet  de retrouver les fournisseurs consultés à partir de 5 demandes de prix

Dans votre ERP Bâtiment Optim'BTP, vous avez plusieurs possibilités afin de terminer la saisie des factures d’achats.

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Lors de votre connexion à votre logiciel de gestion de chantier , votre compte de connexion renvoie un message d'erreur.

Blocage du nombre d'utilisateur déjà connecté ou votre compte resté bloqué. les accès superviseur permettent de débloquer les comptes.

Dans votre logiciel devis BTP, il est possible que vous rencontriez un message d'erreur lorsque vous voulez exporter vers Excel "Veuillez installer le Pilote MySQL 64 bits".

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A partir de votre logiciel de gestion BTP, lorsque vous lancez une édition ou à la validation d’une pièce d’achat ou de vente qui génère une édition Pdf , vous avez un message d’erreur général « l’application a cessé de fonctionner » qui apparait systématiquement.

Pour faire apparaître un nom dans les envois de mail en interne.

Dans l’Annuaire, catégorie « Structure » vous ouvrez la fiche tiers concernée, l’interlocuteur qui doit recevoir les mails doit être coché « Administratif » et avoir une adresse mail renseignée.

Dans votre logiciel étude de prix BTP, dans l'onglet Ventes-devis, la fenêtre « Gestion des articles » ou « Gestion des ouvrages », permet de faire la récupération des éléments de votre ancien système de devis « Import », « Bibliothèque externe », « Importation de la bibliothèque « Étude » … »

Dans le logiciel gestion BTP, vous avez la possibilité d'associer ou importer pour un même article, l'ensemble des références des fournisseurs qui seront utilisés dans vos commandes.

Positionnez un des fournisseurs comme favori.

Avec les accès "superviseur", vous avez la possibilité de gérer les unités disponibles.

L'intégration d'un DPGF EXCEL va aussi alimenter la liste des unités visible sur votre base articles achats et études.

Dans le logiciel gestion BTP Optim' BTP, il est possible de créer et d'attribuer des activités à des fournisseurs afin de les marquer et filtrer en fonction des prestations qu'ils offrent.

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Le logiciel suivi heures chantier Optim'BTP permet de paramétrer un jour férié pour l'entreprise c'est-à-dire pour l'ensemble des salariés.

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Pour pouvoir exporter les factures vers la comptabilité à partir du logiciel facture BTP Optim'BTP, il faut que l'ensemble des comptes soient intégrés au plan comptable.

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A l'ouverture d'un Export Excel fait à partir du logiciel gestion de chantier Optim'BTP, un message d’alerte « Le document « TMP_DQY_0.dqy » a provoqué une erreur grave lors de sa dernière ouverture. … » est apparu, et à sa suite le fichier a été désactivé automatiquement par Excel.
La FAQ 138 donne la marche à suivre pour ne plus avoir ce message.

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Votre logiciel facture Optim'BTP vous permet de gérer un taux de TVA par défaut sur compte tiers, sue ce soit un client ou un fournisseur.

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Dans le logiciel devis BTP Optim, vous pouvez gérer plusieurs versions de devis.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de désarchiver c'est-à-dire restaurer un ou des chantier(s) archivé(s). 

La FAQ 133 vous donne la marche à suivre pour effectuer cette manipulation. 

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Dans le cadre de l'assistance sur votre logiciel gestion de chantier, il est possible qu'une copie de la base Optim'BTP vous soit demandée.

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Par défaut dans le logiciel BTP Optim'BTP, les messages d’alerte sont activés pour toute l’application (toutes les sociétés). Il est possible de paramétrer les alertes spécifiques par société.

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Le logiciel de gestion de chantier Optim'BTP permet de mettre en place des circuits de validation pour certains types de pièces.

La FAQ n°128 donne la procédure à suivre pour mettre en place cette fonctionnalité. 

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de faire un archivage en masse des chantiers terminés. 

La FAQ 127 vous explique la méthode pour archiver en masse des chantiers. 

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Vous avez reçu un bordereau de prix que vous souhaitez intégrer dans la liste des BPU.
Un assistant d’importation du fichier Excel existe dans le logiciel étude de prix BTP Optim’BTP.

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Dans le module planning du logiciel de gestion planning chantier OptimBTP, il est possible de conserver ses affichages et même de s’en créer plusieurs suivant vos besoins.

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Cette FAQ explique comment est alimentée la colonne "recette théorique" sur l'édition d'analyse "Chantiers en cours".

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Le logiciel BTP Optim'BTP vous permet de mettre un chef d’équipe sur un chantier.

La FAQ n°122 vous donne la marche à suivre. 

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Cette FAQ explique comment modifier le coefficient de Frais Généraux dans le devis.

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Cette FAQ explique comment importer un DPGF (Excel) ou un BPU dans un devis Optim'BTP.

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Cette FAQ explique comment ventiler analytiquement une facture d'intérim.

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A partir de la liste de devis de votre ERP BTP, il est possible de supprimer un devis BTP s'il est à l'état "Enregistré", "à valider", "Refusé" (Bouton droit supprimer)
Un message vous demandera de confirmer sa suppression.

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ous avez besoin de changer le montant des paniers repas.

Vous devez modifier la valeur du panier repas sur les profils horaires (Options - Paramètres  - Profil).
ou par la liste des repas, si vous avez opté pour la gestion des repas en liste (Options - Paramètres  - Métier – Repas).

Vous pouvez mettre à jour le nouveau montant de panier repas de manière rétroactive sur les pointages antérieurs en utilisant la commande d’actualisation des taux (Options – Actual. Taux)

Attention de bien sélectionner la date de début de la prise en compte de cette nouvelle valeur.

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Cette FAQ explique comment faire une demande de prix pour de la sous-traitance.

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Les études d’exécution étant alimentées à la fois par les études de prix et par les déboursés de chantiers, il n’est pas possible de les supprimer mais il est possible de vider les prévisions de celles-ci

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Cette FAQ explique comment modifier le coefficient de vente dans un devis.

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Chaque affaire peut contenir un ou plusieurs chantiers. Les extensions du code chantier détermine le nombre de chantier dans une affaire.

La FAQ 095 explique comment gérer cette extension.

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Cette FAQ explique comment visualiser les heures saisies en préparation de la paye.

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Optim'btp vous permet de saisir les factures d'achats. La particularité des achats de sous-traitance de travaux et l'obligation de déclarer la TVA auto liquidée est correctement géré dans votre logiciel facture BTP.

Dans votre logiciel gestion BTP, vous avez la possibilité d'importer les consommations de dépenses et de produits en utilisant un modèle de fichier Excel fourni.

Le logiciel gestion BTP vous permet de préparer un commande sur EXCEL et de l'importer rapidement.

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Sur la facture du logiciel facture BTP, la facture avec une Tva à 0% fait mention d'une auto liquidation alors que c'est de l'intracommunautaire. La liste des Tva est paramétrable , il faut ajouter une TVA intra à 0%. les textes associés sont modifiables.

Votre ERP BTP permet la gestion des informations légales que vous souhaitez faire apparaitre systématiquement est à faire dans le pied de page du ou des modèles de facture.

Le logiciel gestion de chantier Optim'BTP permet de gérer le suivi opérationnel de l'avancement par phase / poste de travaux.

La FAQ n°086 explique comment mettre en place cette gestion. 

Pour en savoir plus, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Cette FAQ explique comment supprimer un marché.

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Le logiciel BTP permet l'actualisation des taux (horaire, de FG, zones de déplacement,...)

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Cette FAQ explique comment gérer l'Export/Import d'écritures comptables vers SAGE au format Txt.

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Cette FAQ précise comment récupérer les heures en prêt sur une autre société d'Optim'BTP.

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Cette FAQ explique comment est calculée la formule de révision des prix.

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Cette FAQ explique comment saisir les taux des indices de révision.

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Cette FAQ explique comment fonctionne la numérotation des marchés.

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Dans le cadre de la préparation de la paye, cette FAQ précise comment réaliser un export ponctuel d'un salarié en cours de mois.

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Cette FAQ précise comment gérer la part sous-traitance en paiement direct sur une facture client.

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Cette FAQ explique comment pointer une facture fournisseur sur des BL/CDE d'agences différentes.

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Cette FAQ explique comment (ré)activer la commande envoyer vers OptimBTP dans Outlook.

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Votre chantier existe mais vous ne pouvez pas le sélectionner pour faire votre pointage ou créer votre pièce d'achat. La recherche dans votre Logiciel Suivi d'heures n'affiche pas votre chantier.

Le chantier existe pourtant bien dans la liste des chantiers.

Vous devez vérifier les dates et l'état de votre chantier.

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La gestion du matériel dans votre ERP Bâtiment, vous permet de gérer les différentes types de visite associés à chaque matériel avec une date limite de renouvellement. Les alertes disponibles sur l'écran d'accueil affichent les visites à programmer.

Avec le logiciel OptimBTP vous pouvez lier un contact (votre nom) par défaut quand vous créez un devis.

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Le logiciel gestion BTP vous permet d'exécuter une requête SQL.

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Avec le logiciel OptimBTP vous pouvez Ajouter / supprimer / déplacer des colonnes dans toutes les listes.

Il est possible d’ajouter, de supprimer ou de déplacer des colonnes situé en haut d'une liste dans OptimBTP.

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Le logiciel gestion BTP vous permet d'associer automatiquement un document à un dossier dans la GED

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Dans le logiciel devis BTP vous pouvez actualiser le moteur de recherche si vous ne trouvez pas votre devis.

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Le logiciel gestion BTP  vous permet de définir la numérotation des codes affaires.

Pour cela, vous devez avoir un accès superviseur et aller dans : Options / Paramètres / Système / Chrono

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Dans le logiciel de gestion BTP vous pouvez ajouter un mode règlement sur vos factures de ventes.

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Le logiciel BTP vous permet d'activer ou désactiver les différentes éditions.

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Dans un contexte de reprise, il est nécessaire de reprendre le dernier cumul de situation afin de pouvoir continuer la suite dans Optim'BTP.

Dans un devis importé, il est possible de fixer ou libérer les prix de vente fixés.

Dans le logiciel BTP Optim'BTP, il est possible de créer un ou plusieurs compte(s) de facturation/RIB.

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Un contrôle de prépa paie est disponible depuis l’onglet Pointage (Hebdo, Journalier et Prépa paie - Contrôle prépa paie), en amont des traitements de préparation paie de l'ERP de gestion des chantiers Optim'BTP
Il permet de consulter sur une période choisie, le total des heures par salarié, par période et par jour.

Un contrôle des saisies horaires est disponible depuis l’onglet pointage (hebdo, journalier et Prépa paye - Contrôle pointage horaire).

Dans le logiciel facture BTP, pour facturer rapidement, il est possible de réaliser une facture directe.

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Le logiciel gestion BTP vous permet de rattacher un tier à son siège.

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Il est possible de l'indiquer dans le logiciel BTP Optim'BTP qu'une entité est un groupe composé d'autres structures.

La FAQ n°056 explique comment mettre en place cette configuration sur la fiche du groupe.

Dans le logiciel gestion de chantier vous pouvez afficher les coordonnées de l'acheteur sur l'édition d'une commande.

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Si vous rencontrez un message d'erreur " Problème de connexion à la base de données" au démarrage du logiciel  gestion BTP Optim'BTP.

Il peut être dû à plusieurs raisons.

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Dans votre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP, aves les accès superviseur, vous pouvez modifier ou ajouter un nouveau collaborateur/utilisateur.

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Le logiciel BTP vous permet d'avoir un accès superviseur avec le code du jour.

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Optim'BTP vous permet de consulter ce qu'il reste à facturer.

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Le logiciel facture BTP vous permet de mettre en place la facturation à l'achèvement.

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Dans le logiciel de gestion BTP vous pouvez automatiser les exports en comptabilité.

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OptimBTP vous permet de modifier la liste de choix des d'impressions

Il est possible de désactiver/réactiver une édition à partir de toutes les listes des choix d'impressions. Par exemple, si on souhaite limiter le nombre d'éditions disponibles à tous les utilisateurs.

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Dans le logiciel Facture BTP Optim’BTP, il est possible de gérer la notion de tiers payeurs cependant il ne peut pas y avoir plusieurs tiers payeurs dans un marché.

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Pour visualiser le reste à régler de vos clients vous avez plusieurs possibilité : l'annuaire, le liste des factures, les écrans de synthèses du chantier...

Pour utiliser le logiciel Optim'BTP vous devez activer ou renouveler votre code d'activation du logiciel gestion BTP.

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En ce qui concerne le transfert comptable des factures fournisseurs et particulièrement de chaque compte de charge, votre logiciel de gestion de chantier Optim’BTP sait s’adapter à votre plan comptable.

Il est important que vous fassiez le paramétrage avec un consultant avant de vous lancer.

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Le logiciel suivi heures chantier vous permet de saisir des heures 7 jours / 7.

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Le logiciel gestion de chantier vous permet de changer l'état d'un marché.

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Dans le logiciel facture BTP vous pouvez regénérer un fichier d'export pour transférer vos factures.

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Le logiciel de gestion BTP vous permet de choisir le mois du début d'exercice comptable.

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L'ERP du BTP Optim'BTP peut être connecté à MS Project si vous souhaitez aller plus loin dans la planification. Cela nécessite la version standard mono poste de MS PROJECT à partir de la version 2021.

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Dans le cadre de la gestion facture avancement situation, en cas d'erreur dans la version de devis accepté ou de besoin de modifier des informations sur un devis accepté, une procédure existe dans le logiciel BTP Optim'BTP.

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Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, il est possible de consulter rapidement les lignes de déboursés sans prix dans un devis en cours.

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Le logiciel gestion BTP permet de modifier un numéro de chrono.

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Dans le cadre de la gestion des Bordereaux de Prix Unitaire (BPU) du logiciel BTP Optim'BTP, un BPU peut être archivé une fois arrivé à son terme.

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Dans le logiciel BPT Optim'BTP, il est possible d'attribuer et de modifier les logos pour chacune des sociétés gérées via le menu option.

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Dans le logiciel de gestion Optim'BTP, une synchronisation des documents est possible entre l'appli mobile et le logiciel pour certains types de documents
La FAQ n°219 précise les types de documents pouvant être synchronisés.

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Le logiciel gestion de chantier vous permet de changer le tiers d'une affaire.

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Certains écrans du logiciel de chantier Optim'BTP peuvent être agrandis.

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Dans l'ERP Bâtiment Optim'BTP, vous pouvez éditer le DGD d'un marché. La FAQ 181 vous donne la marche à suivre.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de faire des imports au moyen de fichiers Excel. Certains utilisateurs ont rencontré des difficultés avec la version Excel 2016. 

La FAQ 170 vous explique comment résoudre cet incident. 

Dans le logiciel BTP Optim'BTP, un fichier Log est généré à chaque message d'erreur.

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Afin de pouvoir faire l'export comptable à partir du logiciel facture BTP Optim'BTP, les comptes auxiliaires peuvent être ajouter sur la fiche du tiers client ou fournisseur.

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Dans le l'ERP bâtiment Optim'BTP, il est possible d'utiliser les modèles d'importations Excel afin d'intégrer massivement des informations. 

La FAQ n°140 vous donne le mode opératoire et les points à vérifier si cela ne fonctionne pas. 

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Dans l’ERP BTP Optim’BTP, les prévisions financières dans un chantier s'actualisent normalement automatiquement si à l'acceptation du devis celui-ci est bien rattaché à un chantier.

Cependant, si le rattachement est fait après coup, qu’il y a des modifications sur le devis…, il est possible d’actualiser les prévisions financières manuellement.

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Si dans le logiciel facture BTP Optim'BTP, lors de l'import des lignes de factures Batigest par l'écran Facturations - import  vous avez le message : " Attention : il y a une erreur au niveau du paramétrage des types d'article. Vérifier les dates des différentes périodes.", il faut vérifier différents points.

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Le logiciel de gestion des appels d'offres BTP Optim'BTP permet d'intégrer des Bordereaux de Prix Unitaire (BPU) ou des Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Cependant quelle est la différence entre les deux ?

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Comme tous les éléments d'Optim’BTP qui ont une numérotation automatique, le N° de chrono est paramétrable via un accès superviseur via Option / Paramètres / Système / Chrono de votre logiciel gestion de chantier et gestion de la sous-traitance BTP

Vous pouvez désactiver un chrono en sélectionnant l'élément parmi Achat-Facture, Achat-commande, code affaire...

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Les logs d'erreur de votre logiciel de gestion de chantier Optim'BTP se trouvent sur votre serveur dans le dossier \optimbtp_serveur$

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Dans Optim’BTP, les situations sont des états d'avancement qui doivent être facturés via le logiciel de facture BTP. Tant que la situation précédente n'est pas à l'état "facturé", vous ne pouvez pas émettre la facture d'avancement de situation suivante.

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Dans le logiciel gestion de chantier Optim'BTP ,vous avez accès au paramétrage des taux horaires via un accès superviseur.

Le chemin est Option / Paramètres / Métier / Type de salariés/ Onglet Taux.

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Dans le logiciel Gestion facture avancement situation vous pouvez vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues.

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Dans le logiciel de gestion de chantier OPTIM'BTP, une édition spécifique liée à la sous-traitance peut facilement être paramétrée en respectant les consignes suivantes.

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Si vous ne retrouvez pas un compte comptable dans les fournisseurs ou clients dans le logiciel gestion BTP vous pouvez le créer.

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Pour créer un avoir ou une facture directe, sans passer par un devis préalable, il faut générer un marché sans commande :

• Ventes - devis  ou Vente facture ⇒ Marché ⇒ générer un marché sans commande
• Depuis les factures, sur le marché, cliquer sur le bouton + Créer ⇒ Créer facture ou avoir

Lorsque vous avez généré un marché sans commande, l'application a, en fait, créé une commande à 0, acceptée et non visible.
Pour pouvoir supprimer un marché, il faut basculer le marché sans commande en marché avec commande.
Sur l'écran marché, cliquez avec le bouton droit sur Synthèse Financière et utilisez le traitement "Transformer en Marché avec commande"
Dans l'écran commande du marché, le devis accepté est visible, vous devez ouvrir le devis et forcer l'état du devis en "enregistrer"
À la sortie du devis puis de l'écran marché, le marché sera automatiquement effacé.
Vous devez, par la suite, supprimer le devis à partir de la liste des devis.

Dans le logiciel de devis BTP Optim, il existe plusieurs manières de gérer un avenants / des travaux supplémentaires selon l'état du devis.

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Le logiciel de gestion BTP vous permet de paramétrer les mentions "Document non valide" ou "Proforma" sur vos devis, situations ou factures.

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Le logiciel gestion BTP vous permet de paramétrer les pointages horaires.

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Dans le logiciel gestion BTP vous pouvez  vérifier si le délai d'une commande est dépassée. 

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Dans le logiciel de gestion BTP le montant déboursé, le prix de revient, le taux moyen et le coefficient de frais généraux ont tous un calcul bien spécifique dans les écrans de l'analyse financière d' Optim'BTP. 

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Vous avez besoin d’ajouter un nouveau code d’absence dans votre logiciel BTP Optim'BTP pour le pointage des heures.

La FAQ n°004 vous donne la procédure à suivre. 

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Le logiciel gestion de chantier vous permet de ne pas faire apparaitre un chantier dans les états d'analyses avec l'archivage ou le marquage.

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Quand dans le module Prépa/Suivi, à partir du bouton Planning, vous lancez MS Project, une demande "Avis de sécurité pour Microsoft Project" vous propose d'activer les macros. Il est possible qu'un message d'erreur apparaisse.

Dans ce cas, consulter la procédure en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Le logiciel de facture BTP, Optim'BTP, permet de dupliquer une facture directe.

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Afin que le fonctionnement de votre ERP BTP soit optimal, nous vous invitons à consulter les configurations matériels et préconisations serveur pour déployer Optim’BTP sur un poste utilisateur.

Pour en savoir plus, consulter la documentation en cliquant sur les boutons ci-dessous.

Dans votre logiciel Bâtiment Optim'BTP, vous pouvez gérer les modes de règlement :

- vous pouvez paramétrer un mode de règlement par défaut pour les pièces d’achat ou de vente

- vous pouvez définir un mode règlement spécifique pour un tiers (client ou fournisseur).

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Dans le module Matériel de l'ERP BTP Optim'BTP, l'affichage de la liste de matériel est filtré selon l'état du matériel.
Par défaut, les matériels ayant comme état "rebut", "fin de loc.", "vol", "revente", "hors service" n'apparaissent plus dans la liste.

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Dans le logiciel gestion BTP Optim'BTP, il est possible d'exclure certains chantiers des éditions de synthèses financières en utilisant des filtres.

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Le logiciel gestion de chantier vous permet de modifier, supprimer les extensions ".01" sur le code chantier.

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Le logiciel BTP Optim'BTP permet de gérer les achats par phase ou par poste de travaux depuis l'onglet d'étude d'exécution. 

La FAQ 248 explique comment activer cette gestion. 

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Le transfert des factures client sur le Portail Chorus Pro, suppose la mise en place d'un paramétrage adapté cf. Faq 130.

Seules les personnes ayant les droits utilisateur "Transfert Factures" sont en mesure d'effectuer le transfert vers Chorus Pro.

Il y a 3 possibilités pour procéder au transfert

• par le circuit de validation, ce qui signifie que la dernière personne "à valider" doit avoir les droits utilisateur "Transfert Factures"
• par le bouton "Transfert Fac" de l'onglet "Vente- Facture" - Transfert Chorus pro
• directement à partir de la facture - Menu Traitement - Transférer vers Chorus Pro

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Afin de pouvoir transférer vos factures clients dans Chorus Pro depuis votre logiciel gestion BTP optim'BTP, il est nécessaire :

• • De s’inscrire sur la plateforme PISTE et d’y créer une application ou API

• • D’enregistrer votre société dans Chorus Pro

• • De créer un compte technique dans Chorus Pro

• • De raccorder l’API PISTE dans Chorus Pro BTP

• • D’avoir une version du Logiciel facture BTP Optim’BTP supérieure à la 60 et de paramétrer Optim’BTP

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Le logiciel gestion BTP vous permet d'importer depuis la comptabilité les règlements clients.

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