Il est possible dans Optim de transformer un devis simple en BPU. Cette manipulation vous donne la possibilité d’utiliser par la suite toutes les fonctionnalités liées aux BPU (création d devis lié au BPU, création de marché à bon de commande, facturation via des attachements/bon d’intervention...).
Avec les droits superviseur, allez dans Options > Paramètres > Système puis dans la rubrique « Ventes » et cochez le paramètre « activer la génération d’un nouveau BPU depuis un devis ».
Vous devez redémarrer Optim’BTP pour prendre en compte ces modifications.
Cette modification s’applique de manière rétroactive : vous pouvez créer un BPU à partir de tous les devis, même ceux créés avant l’activation du paramètre.
A partir du devis, aller dans Propriétés > Bordereau (BPU) et cliquez sur « Créer un BPU à partir de ce devis ».
Renseignez la description du BPU et validez.
La société, le secteur et le client sur le BPU sont repris à partir du devis. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier ces informations et de compléter les autres propriétés si besoin.
Seuls les BPU acceptés peuvent être utilisés.
Pour accepter un BPU, allez dans Traitement > Déclarer accepté.
Précision : Lorsque vous créez un BPU à partir d’un devis, le devis d’origine passe à l’état « Transféré » et devient non modifiable.
Vous pouvez retrouver le BPU ainsi généré dans les propriétés du devis d’origine (Propriétés > Bordereau)
