FAQ, base de connaissance client

Vous avez répondu sur un seul devis à une offre qui contient 2 lots.

Le devis étant gagné, vous devez gérer la facturation sur le devis complet.

Mais dans Optim’BTP, vous souhaitez gérer les 2 lots séparément en créant 2 chantiers dans la même affaire.

Procédure multi-chantiers dans les ventes

Création des 2 chantiers à partir du devis non accepté

À partir de votre devis non accepté :

• Ouvrir les propriétés du devis (F3).
• Créer le 1^er chantier principal qui portera le marché, à partir de l’écran Renseignements

• Activer la facturation multi chantiers dans l’écran « Chantiers »

Vous retrouvez le 1^er chantier créé comme chantier de référence.

• Créer le 2^ème chantier COUVERTURE par « Créer chantier dans Affaire existante »

Affectation du chantier sur chaque lot à partir du devis

• Afficher sur le corps du devis la colonne « Chantier »
• Sélectionner par lot ou par phase le chantier correspondant.

• Vérifier la bonne ventilation des chantiers sur toutes les lignes du devis avant de valider et d’accepter le devis .

-> À l’acceptation du devis ou au lancement d’actualisation des prévisions financières ; celles-ci ont correctement été ventilées sur chaque chantier comme budget de référence !!

Chaque chantier à son budget de référence distinct.

Facturation du devis

La facturation est faite normalement sur le marché associé au chantier principal.

À la validation des factures, chaque chantier retrouvera sa part des ventes.

Cf. consultation des pointages à partir des raccourcis de l’affaire :

Vous pouvez également consulter

• Restaurer (désarchiver) des chantiers archivés
• Pourquoi un chantier n'apparait pas dans la liste sur le planning ?
• L'option de création de devis commercial est grisée en création de chantier